Planifier un rendez-vous ou un rappel

Comment procéder

1. 1Ouvrez Calendrier ou Rappels et créez un rendez-vous, une tâche ou un rappel de paiement.
2. 2Ajoutez un titre clair, une date et, si utile, une heure, répétition, montant et note.
3. 3Vérifiez que l’élément est lié à la bonne personne ou facture. Lors d’un import de document, confirmez chaque proposition.
4. 4Utilisez les cartes de synthèse colorées ou le filtre près de la recherche pour voir tout, les retards, factures, rappels ou rendez-vous.
5. 5Marquez les tâches comme terminées seulement après leur réalisation et mettez à jour les rendez-vous si votre plan réel change. Ouvrez une carte de rendez-vous, de tâche ou de rappel de paiement dans le tableau de bord ou le calendrier afin de modifier directement cette entrée.