Utiliser entièrement le tableau de bord

Comment procéder

1. 1Ouvrez Tableau de bord après connexion. Il affiche uniquement les données de votre compte connecté et les montants dans la devise de travail choisie.
2. 2Lisez d’abord les quatre indicateurs supérieurs. Revenus et dépenses concernent le mois en cours. Dépenses ouvertes et factures ouvertes restent séparées afin de ne pas mélanger montants payés et non payés.
3. 3Sélectionnez Revenus, Dépenses ou Solde pour contrôler les écritures financières avec la période et le filtre adaptés. NEXO ne convertit pas silencieusement les devises historiques.
4. 4Sélectionnez Prochains 7 jours pour ouvrir Calendrier avec les tâches ouvertes, rendez-vous et échéances à venir.
5. 5Utilisez Ajouter un revenu ou une dépense pour une nouvelle écriture. Contrôlez montant, devise, date, catégorie et statut avant d’enregistrer volontairement.
6. 6Utilisez Ajouter un rappel pour un rendez-vous, une tâche ou un rappel de paiement. Contrôlez titre, date, heure, répétition et note avant d’enregistrer.
7. 7Utilisez Vérifier les factures pour voir les factures sortantes ouvertes. Le tableau de bord ouvre la liste filtrée et ne lance jamais de paiement.
8. 8Ouvrez une carte sous Rendez-vous et tâches pour la modifier directement. Pour les factures ouvertes, la carte ouvre le rappel adapté ou la personne liée avec facture.
9. 9Utilisez Statut fiscal, Évolution financière, Dépenses par catégorie et Personnes en un coup d’œil comme repères. Une zone vide signifie qu’aucune donnée enregistrée ne correspond ; NEXO n’invente pas de valeurs.
10. 10Sur mobile, les mêmes données clés sont condensées. Touchez une facture ouverte ou un élément à venir pour ouvrir l’éditeur adapté et utilisez les accès rapides vers Finances et Factures.