So gehen Sie vor
- 1Öffnen Sie Personen und wählen Sie Haushaltsmitglied, Kind oder externe Person.
- 2Erfassen Sie nur die Informationen, die für Ihre Organisation nötig sind. Ergänzen Sie eine Beziehung oder Notiz nur, wenn sie hilfreich ist.
- 3Legen Sie eine Forderung oder Verbindlichkeit mit Richtung, Betrag, Währung und Fälligkeit an.
- 4Prüfen Sie den offenen Status regelmässig und erfassen Sie Teilzahlungen oder eine vollständige Zahlung erst, wenn diese tatsächlich vereinbart oder erfolgt ist.
- 5Die Personenkarte zeigt die Anzahl zugeordneter Rechnungen, Termine und Dokumente. Öffnen Sie Details, um die zugehörigen Einträge zu prüfen.
Wichtig
Personenbezogene Daten und finanzielle Absprachen müssen Sie selbst korrekt und rechtmässig verwalten.