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NEXO WISSENSCENTER

Hilfe für jeden Schritt in NEXO

Diese Hilfeübersicht erklärt die wichtigsten Bereiche von NEXO REPORT vor und nach der Anmeldung. Wählen Sie ein Thema, folgen Sie den Schritten und öffnen Sie den passenden Bereich erst dann in Ihrem Konto.

Person erhält Unterstützung bei einer NEXO-Frage

Alle Themen

Start & Dashboard

Konto einrichten, Übersicht verstehen und mit einem klaren ersten Schritt beginnen.

Konto einrichten und Dashboard verstehenSo beginnen Sie mit NEXO, ohne alle Daten auf einmal erfassen zu müssen.Öffentliche Hilfe nutzen und sicher mit NEXO beginnenHilfe und FAQ sind ohne Konto auf Web und Mobile lesbar. Registrierung, Anmeldung und die geführte Einrichtung öffnen erst danach Ihren persönlichen Arbeitsbereich.Dashboard vollständig bedienenDas Dashboard bündelt Ihre privaten Aufgaben, offenen Beträge und den aktuellen Finanzüberblick. Jede Karte führt kontrolliert in den passenden Arbeitsbereich.Dashboard-Werte richtig verstehenSo lesen Sie die Kennzahlen, ohne offene und bezahlte Beträge oder unterschiedliche Währungen zu verwechseln.Geführte TourLernen Sie NEXO Thema für Thema kennen.Tipps & Tricks: 50/30/20-Regel und mehrEinfache Regeln für Budget, Sparen und Rechnungen – mit Rechner.TastenkürzelMit der Tastatur schneller durch NEXO.

Finanzen & Budgets

Einnahmen, Ausgaben, Kategorien und Auswertungen nachvollziehbar führen.

Einnahmen und Ausgaben erfassenNeue Finanzbuchungen werden in Ihrer gewählten Arbeitswährung erfasst und behalten ihre Originalwährung.Mehrere Finanzbuchungen sicher löschenWählen Sie bewusst mehrere sichtbare Buchungen aus und bestätigen Sie die Sammellöschung einmal.Einnahmen und Ausgaben erfassen, filtern und prüfenFinanzen verwaltet eigene Buchungen in der gewählten Arbeitswährung; bereits gespeicherte Buchungen behalten ihre Originalwährung.Kontoauszug importieren – ohne BankverbindungLaden Sie den Kontoauszug aus Ihrem E-Banking herunter und importieren Sie ihn. NEXO braucht keinen Zugriff auf Ihre Bank.Budgets, Warnungen und SparzieleLegen Sie pro Kategorie ein Monatsbudget fest und lassen Sie NEXO den Sparbetrag für Ihre Ziele berechnen.VermögensübersichtErfassen Sie Konten, Anlagen und Schulden und sehen Sie, wie sich Ihr Vermögen Monat für Monat entwickelt.Wochenrückblick per E-MailJeden Montagmorgen eine kurze Zusammenfassung: Ausgaben der Woche, anstehende Rechnungen und Termine.

Rechnungen & Zahlungen

Rechnungen erfassen, prüfen, fristgerecht planen und als bezahlt markieren.

Rechnung erfassen und Zahlung vorbereitenErfassen Sie Rechnungen manuell oder übernehmen Sie erkennbare Angaben, bevor Sie eine Zahlung planen.Rechnungen, Status und Raten nachvollziehbar führenRechnungen bleiben offen, bis sie nach der tatsächlichen Zahlung als bezahlt markiert werden.Zahlungsplan: Was jetzt bezahlen?Der Zahlungsplan ordnet Ihre offenen Rechnungen nach Wichtigkeit und zeigt, wie viel bis zum Zahltag bleibt.Zahlungsdatei fürs E-BankingBezahlen Sie mehrere Rechnungen auf einmal: NEXO erstellt eine Zahlungsdatei (pain.001), die Sie im E-Banking hochladen.Abo- und VertragsradarBehalten Sie Abos, Verträge, Kündigungsfristen und Preisänderungen im Blick.

Dokumente & Erkennung

Unterlagen hochladen, erkannte Vorschläge prüfen und sinnvoll zuordnen.

Dokumente hochladen und Ergebnisse prüfenVerarbeiten Sie Rechnungen, Verträge, Listen und Terminunterlagen mit einem kontrollierten Prüfschritt.Scans und Bildtexterkennung verwendenNEXO erkennt Inhalte aus unterstützten Unterlagen, zeigt einen prüfbaren Entwurf und legt erst nach Ihrer Wahl etwas ab.Unterlagen hochladen, zuordnen und Erkennung sicher prüfenSpeichern Sie nur Unterlagen, zu deren Nutzung Sie berechtigt sind, und behandeln Sie jede erkannte Angabe als prüfbaren Vorschlag.Dokumente per E-Mail an NEXO sendenLeiten Sie Rechnungen per E-Mail an Ihre persönliche NEXO-Adresse weiter.

Kalender & Erinnerungen

Termine, Aufgaben und Zahlungsfristen planen und den Status verfolgen.

Termin oder Erinnerung planenNutzen Sie Kalender und Erinnerungen, damit Fristen und persönliche Termine in einem nachvollziehbaren Ablauf bleiben.Erinnerungen verwalten und Benachrichtigungen prüfenErfassen Sie Termine, Aufgaben oder Zahlungsfristen und behalten Sie offene Einträge im Blick.Planungen, Ferien und Terminlisten im Kalender prüfenDer Kalender verbindet Termine, Aufgaben, Zahlungen, Arbeitszeiten, Ferien und Schulplanung zu einer Tagesansicht.Kalenderkategorien einrichten und auswählenPassen Sie die Legende an und erstellen Sie persönliche Kategorien für Termine, die Sie regelmässig planen.Kalender durchsuchen, Ansichten und Filter verwendenNutzen Sie die Web-Anwendung, um Termine gezielt zu finden und die Monats-, Wochen- oder Listenansicht zu steuern.Arbeitsplan erfassen oder aus einem Dokument übernehmenArbeitspläne werden in der Web-Anwendung pro Haushaltsmitglied geplant und erst nach einer Prüfung aus einem Dokument übernommen.Ferien, Abwesenheiten und Schulferien getrennt planenPersonenbezogene Abwesenheiten und Schulferien sind getrennte Planer in der Web-Anwendung.Terminliste oder Ferienzeitraum importierenDie Web-Anwendung analysiert eine gewählte Datei als Entwurf. Nur Ihre geprüfte Auswahl wird in den Kalender übernommen.Erinnerungen abschliessen und Wiederholungen verstehenErinnerungen können auf Web und Mobile gesucht, gefiltert, bearbeitet und kontrolliert abgeschlossen werden.Mini-Kalender und Benachrichtigungen verwendenDer Mini-Kalender und Browserbenachrichtigungen helfen in der Web-Anwendung bei der Tagesplanung.Mehrere Erinnerungen sicher auswählen und löschenAuf Web und Mobile können Sie gefilterte Erinnerungen gemeinsam auswählen. Erst eine klare Bestätigung löscht die ausgewählten Einträge.NEXO-Kalender in Google, Apple oder OutlookAbonnieren Sie Ihre Termine und Fälligkeiten in Ihrem gewohnten Kalender.

Personen & offene Beträge

Haushaltsmitglieder, Kinder und externe Personen mit Forderungen oder Verbindlichkeiten verwalten.

Personen und offene Beträge verwaltenHalten Sie fest, wer zu Ihrem Haushalt gehört und welche Beträge offen sind, ohne verschiedene Währungen zu vermischen.Personen und offene Beträge mit dem passenden Prüfbereich verwaltenVerwalten Sie Haushaltsmitglieder, Kinder und externe Personen sparsam und prüfen Sie verknüpfte Beträge immer gegen Ihre eigenen Unterlagen.

Einkaufsliste & Quittungen

Einkäufe planen, Listen wiederverwenden und Ausgaben bewusst übernehmen.

Einkauf planen und Quittungen nutzenErstellen Sie Listen, setzen Sie ein Budget und entscheiden Sie selbst, ob ein Einkauf als Ausgabe übernommen wird.Restaurantrechnung auf dem Handy aufteilenScannen oder laden Sie einen Beleg, prüfen Sie jede Position und teilen Sie die Rechnung ohne Rundungsfehler auf.Quittungen prüfen und übernehmenScannen Sie eine Quittung, kontrollieren Sie den Entwurf und übernehmen Sie nur die korrekten Angaben.Einkaufsliste, Quittung und Finanzbuchung kontrolliert verbindenEinkaufslisten organisieren Artikel; eine Quittung oder ein Einkauf wird erst nach Prüfung als Finanz-Ausgabe übernommen.Einkaufsliste mit Lebensmittel-BudgetDie Einkaufsliste zeigt, wie viel vom Lebensmittel-Budget diesen Monat noch übrig ist.

Steuern & Unterlagen

Steuerunterlagen vorbereiten, Profile organisieren und Grenzen der Berechnung verstehen.

Steuerunterlagen geordnet vorbereitenNEXO unterstützt die persönliche Vorbereitung, ersetzt aber keine verbindliche Steuerberatung oder Einreichung.Steuerunterlagen in fünf Schritten vorbereitenDer Steuerarbeitsbereich ordnet Angaben und Belege, ohne eine amtliche Berechnung oder Einreichung auszulösen.Steuerprofil und Vorbereitung als prüfbare Arbeitsgrundlage führenNEXO strukturiert persönliche Angaben und Unterlagen, während die fachliche Prüfung und die Einreichung bei Ihnen und der zuständigen Behörde bleiben.

Abonnement & Rechnungen

Plan wählen, Testphase verstehen, Abonnement verwalten und Zahlungsfragen einordnen.

Abonnement und Testphase verwaltenPrüfen Sie Preis, Währung und Leistungsumfang vor dem Checkout und verwalten Sie danach Ihr Abonnement im verlinkten Portal.Family-Arbeitsbereich, Plan und Rollen sicher einrichtenEin aktiver oder testender Family-Plan des Family-Hauptkontos schaltet einen getrennten gemeinsamen Arbeitsbereich für bis zu acht aktive Mitglieder frei.Abonnement, Checkout und Masterzugriff richtig einordnenNormale Konten sehen Plan, Status und gegebenenfalls den Stripe-Checkout oder das Kundenportal; ein Masterkonto verwaltet seinen Produktzugriff serverseitig.Family-Chat, gemeinsame Dokumente und klare DatenabgrenzungSo verwenden Sie den Family-Chat und erkennen gemeinsam erstellte Inhalte in den passenden Bereichen.Monatlich oder jährlich bezahlenMit der jährlichen Zahlung bezahlen Sie 10 statt 12 Monate.KI-CreditsJeder Plan enthält monatlich KI-Credits für besonders aufwendige KI-Funktionen. Zusätzliche Credits können Sie nachkaufen.

Einstellungen, Sprache & Währung

Persönliche Präferenzen, Benachrichtigungen, Sprache und Arbeitswährung sicher steuern.

Sprache, Währung und Präferenzen ändernPassen Sie die Ansicht an Ihren Alltag an, ohne bestehende Finanzdaten still zu verändern.Sprache und Arbeitswährung auf Web und Mobile einstellenSprache und Arbeitswährung sind persönliche Einstellungen. Sie ändern nicht still die Sprache anderer Family-Mitglieder oder bereits gespeicherte Beträge.

Konto, Sicherheit & Datenschutz

Anmeldung schützen, Passkeys und Zwei-Faktor-Schutz verwalten sowie Datenrechte verstehen.

Konto sicher verwendenSchützen Sie Ihr Konto mit einem starken Passwort und den verfügbaren Sicherheitsoptionen.Zugangsmethoden und Datensicherung einordnenNutzen Sie die verfügbaren Sicherheitsoptionen passend zu Gerät und Plattform.Konto, Passkeys und SMS-MFA bewusst schützenWeb-Einstellungen bieten die vorhandenen Kontodaten-, Passkey- und SMS-MFA-Kontrollen. Jede Person verwendet ihr eigenes NEXO-Konto; Family-Rollen ändern keine Anmeldedaten.Anmeldung, E-Mail-Link und Passwort sicher verwaltenNutzen Sie ausschliesslich die NEXO-Anmeldeseiten und E-Mail-Links, die Sie selbst erwartet haben. Support kann niemals ein Passwort oder einen Sicherheitscode für Sie entgegennehmen.Datenexport als verschlüsselte .nexo-DateiSichern Sie Ihre Daten in einer Datei, die nur NEXO lesen kann.

NEXO-Assistent

Fragen stellen, Antworten einordnen und vorgeschlagene Schritte kontrolliert übernehmen.

Den Assistenten sinnvoll nutzenDer Assistent hilft beim Finden von Funktionen und beim Einordnen Ihrer Daten, ersetzt jedoch keine verbindliche Fachberatung.Anhänge und Spracheingabe im Assistenten einsetzenNutzen Sie Text, Bild, Datei und Spracheingabe nur für Informationen, die für Ihre aktuelle Frage erforderlich sind.Assistent, Datenschutz und bestätigte Vorschläge verstehenDer Assistent erklärt NEXO und hilft bei der Einordnung. Er trifft keine verbindlichen Entscheidungen und führt keine stille Änderung oder Zahlung aus.KI-Modus: Standard, Präzise, ExperteWählen Sie, wie gründlich der Assistent antworten soll.

Häufige Fragen

Kurze Antworten zu Konto, Daten, Währungen, Abonnement und den wichtigsten Arbeitsabläufen.

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